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2017年1-5月中國鋼鐵行業運行分析

發布時間:2017/5/10

2017年5月,我國鋼鐵行業運行呈現以下特點:投資方面,受鋼鐵去產能加快、“地條鋼”打擊力度加大等因素影響,鋼鐵行業固定資產投資延續下滑態勢,累計增速持續為負;供應方面,較高的噸鋼利潤下鋼企生產積極性較高,鋼鐵工業增加值繼續增長,但增速環比下降,主要產品產量保持低速增長;需求方面,全國固定資產投資和房地產市場放緩導致鋼鐵需求承壓,而規上工業及主要耗鋼工業對鋼鐵需求形成穩定支撐,綜合影響下鋼材表觀消費量規模緩慢擴大;價格方面,社會庫存持續下降、“地條鋼”出清減輕供給壓力,推動鋼鐵價格再啟上漲行情,國內主要鋼材品種價格呈現普漲態勢;進出口方面,受國內外行情倒掛影響,我國鋼材出口持續低迷,我國鋼材進口繼續放緩;經營方面,受鋼鐵價格反彈、需求進入旺季等影響,鋼鐵行業主營業務收入保持較快增長,而鋼鐵行業利潤雖然大幅增長,但累計增速持續下滑。


  一、固定資產投資情況


  2017年5月,受鋼鐵去產能加快推進、“地條鋼”出清期限臨近且打擊力度不斷加大、環保政策日趨嚴格等因素影響,鋼鐵行業固定資產投資延續下滑態勢,累計增速持續為負,雖然降幅環比略有收窄,但下降速度仍保持在兩位數以上。國家統計局數據顯示,2017年1-5月,我國鋼鐵行業固定資產累計投資額1,274.3億元,同比下降11.0%,降幅較上月收窄1.4個百分點,而上年同期為同比提高4.3%。鋼鐵行業累計投資額占全國投資額比重為0.6%,占比與上月持平,較上年同期下降0.2個百分點。


  表1 2016年5月-2017年5月鋼鐵行業固定資產投資情況


  單位:億元,%

 


時間累計投資額累計增速累計投資額占全國投資額比重
20161-51,432.004.30.8
20161-61,945.601.90.8
20161-72,320.201.20.7
20161-82,695.600.70.7
20161-93,097.00-0.40.7
20161-103,500.90-0.20.7
20161-113,829.30-1.10.7
20161-124,161.50-2.20.7
20171-2200.5-20.10.5
20171-3584.2-10.10.6
20171-4908.4-12.40.6
20171-51,274.30-110.6



  注:鋼鐵行業此處特指黑色金屬冶煉及壓延加工業


  圖1 2015年6月-2017年5月鋼鐵行業累計固定資產投資額及增速走勢

 

 

 


  二、生產情況


  2017年5月,螺紋、熱軋等鋼材價格的持續高位運行將噸鋼利潤推向新高,鋼鐵企業生產積極性較高,鋼鐵行業工業增加值累計同比保持正增長,但受鋼鐵去產能、打擊“地條鋼”、環保限產等因素影響,累計增速環比回落,持續低位運行。國家統計局數據顯示,2017年1-5月,我國鋼鐵行業工業增加值累計同比增長0.4%,增速較上月和上年同期分別回落0.4個和1.1個百分點。


  表2 2016年5月-2017年5月鋼鐵行業增加值增長率情況


  單位:%

 


時間本月同比累計同比
2016年5月-2.11.5
2016年6月1.81.6
2016年7月1.71.6
2016年8月-1.71.2
2016年9月-3.10.7
2016年10月-3.30.3
2016年11月-7.3-0.5
2016年12月-13.1-1.7
2017年2月---9.1
2017年3月-0.21
2017年4月0.20.8
2017年5月-1.90.4



  注:①“增長率”為同比增長率,按可比價格計算。②為了消除春節日期不固定因素帶來的影響,增強數據的可比性,按照國家統計制度,歷年1-2月份數據一起調查,一起發布。


  圖2 2015年6月-2017年5月鋼鐵行業增加值增長率走勢

 

 


  2017年5月,生鐵、粗鋼和鋼材累計產量同比繼續保持增長,但與上月相比,三者累計增速均有所放緩。尤其是鋼材,隨著“地條鋼”的加速出清,其累計增速已降至1.0%以下。國家統計局數據顯示,2017年1-5月,生鐵累計產量30,047.2萬噸,同比增長3.3%,增速較上月下降0.9個百分點,而上年同期為同比下降2.8%;粗鋼累計產量34,683.3萬噸,同比增長4.4%,增速較上月下降0.2個百分點,而上年同期為同比下降1.4%;鋼材累計產量45,367.5萬噸,同比增長0.8%,增速較上月和上年同期分別回落0.9個和0.2個百分點。


  表3 2016年5月-2017年5月主要鋼鐵產品產量及增長情況


  單位:萬噸,%

 



時間本月產量同比增長本月止累計累計增長
生鐵2016年5月6,065.00-0.228,550.60-2.8
2016年6月5,974.001.834,533.20-2.1
2016年7月5,780.701.740,324.50-1.4
2016年8月6,019.003.646,916.00-0.8
2016年9月5,931.704.152,824.60-0.3
2016年10月5,875.903.658,635.300.1
2016年11月5,722.805.364,326.100.4
2016年12月5,746.904.170,073.600.7
2017年2月----11,354.305.6
2017年3月6,199.901.317,563.704.1
2017年4月6,257.705.423,821.404.2
2017年5月6,173.30-0.130,047.203.3
粗鋼2016年5月7,050.001.832,995.00-1.4
2016年6月6,946.901.739,956.30-1.1
2016年7月6,680.702.646,651.60-0.5
2016年8月6,857.00353,632.00-0.1
2016年9月6,817.003.960,377.000.4
2016年10月6,850.80467,296.000.7
2016年11月6,629.00573,893.701.1
2016年12月6,721.903.280,836.601.2
2017年2月----12,876.705.8
2017年3月7,199.501.820,109.904.6
2017年4月7,277.704.827,387.004.6
2017年5月7,225.901.834,683.304.4
鋼材2016年5月9,946.002.145,854.001
2016年6月10,071.503.255,992.101.1
2016年7月9,593.604.965,704.901.9
2016年8月9,791.00475,511.002.2
2016年9月9,809.304.385,178.002.3
2016年10月9,767.904.194,829.402.4
2016年11月9,540.401.7104,344.302.4
2016年12月9,571.10-0.2113,801.202.3
2017年2月----16,655.304.1
2017年3月9,676.40-0.726,294.602.1
2017年4月9,489.800.535,782.701.7
2017年5月9,578.20-1.945,367.500.8



  圖3 2015年6月-2017年5月主要鋼鐵產品產量累計增速走勢

 

 


  三、需求情況


  1、全國固定資產投資情況


  2017年5月,全國固定資產投資(不含農戶)保持增長,但累計增速較上月有所回落,創年內新低,尤其是基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)累計增速下降明顯,建筑用鋼需求壓力將有所加大。國家統計局數據顯示,2017年1-5月,全國固定資產投資(不含農戶)累計完成203,718.3億元,同比增長8.6%,增速較上月和上年同期分別回落0.3個和1.0個百分點。


  圖4 2015年6月-2017年5月全國固定資產投資累計完成額及增速走勢

 


  2、工業生產用鋼需求狀況


  2017年5月,供給側結構性改革推動工業部門繼續向好,工業投資和生產均呈現穩定增長,規模以上工業增加值累計增速與上月持平,工業生產用鋼需求保持穩定。國家統計局數據顯示,2017年1-5月,規模以上工業增加值累計增速為6.7%,增速與上月持平,較上年同期提高0.8個百分點。


  圖5 2015年6月-2017年5月規模以上工業增加值累計增速走勢

 

 


  3、房地產用鋼需求狀況


  2017年5月,隨著房地產行業政策日益收緊,房地產開發投資完成額累計增速較上月有所放緩,施工面積增速持續穩定,對鋼材短期需求形成穩定支撐;但隨著新開工面積增速持續回落,尤其是商品房銷售面積增速的持續下降,將對中長期鋼材需求形成抑制。國家統計局數據顯示,2017年1-5月,房地產開發投資完成額累計增長8.8%,增速較上月下降0.5個百分點,較上年同期提高1.8個百分點;施工面積累計增長3.1%,增速與上月持平,較上年同期下降2.5個百分點;新開工面積累計增長9.5%,增速較上月和上年同期分別下降1.6個和8.8個百分點;銷售面積累計增長14.3%,增速較上月和上年同期分別下降1.4個和18.9個百分點。


  圖6 2015年6月-2017年5月全國房地產市場主要指標累計增速走勢

 

 


  4、主要耗鋼工業用鋼需求狀況


  2017年5月,主要耗鋼工業增加值累計同比增速繼續高于同期規模以上工業平均水平;與上月相比,通用設備制造業、電氣機械及器材制造業累計增速上升,而金屬制品業、專用設備制造業和汽車制造業累計增速有所放緩,整體上對工業用鋼需求依然形成穩定支撐。國家統計局數據顯示,2017年1-5月,金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業、電氣機械及器材制造業、汽車制造業增加值累計增速分別為8.1%、10.8%、12.0%、9.0%、13.2%,與上月相比,通用設備制造業和電氣機械及器材制造業分別上升0.1個和0.6個百分點,金屬制品業、專用設備制造業和汽車制造業則分別下降0.2個、0.2個和0.7個百分點;與上年同期相比,除金屬制品業下降0.5個百分點外,通用設備制造業、專用設備制造業、電氣機械及器材制造業和汽車制造業分別上升6.4個、7.5個、0.3個和2.8個百分點。


  圖7 2015年6月-2017年5月主要耗鋼工業增加值累計增速走勢

 

 


  5、鋼材表觀消費量情況


  2017年5月,綜合國內鋼材產量及進出口情況,我國鋼材累計表觀消費量規模同比保持增長,但累計增速延續上月放緩態勢,顯示出國內鋼材表觀需求增長動力漸趨不足。根據國家統計局及海關總署數據,2017年1-5月,我國鋼材累計表觀消費量為42,515.5萬噸,同比增長1.8%,增速較上月下降0.8個百分點,而上年同期為同比下降1.0%。


  圖8 2015年6月-2017年5月鋼材累計表觀消費量及增速走勢

 

 


  四、價格情況


  2017年5月,受鋼材社會庫存持續下降、“地條鋼”即將出清等因素影響,市場樂觀情緒濃厚,鋼材價格再度開啟上漲行情,尤其是“地條鋼”加快出清減輕供給壓力,推動螺紋鋼等長材市場價格強勢反彈。中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,截至2017年5月末,國內鋼材綜合價格指數為99.3,較上月末上升6.6點,較上年同期上升29.3點;長材價格指數為108.4,較上月末上升9.9點,較上年同期上升40.2點;板材價格指數為93.2,較上月末上升4.2點,較上年同期上升19.7點。值得注意的是,5月是鋼鐵淡旺季切換期,隨著6月份高溫多雨天氣來臨,以及麥收等因素的影響,鋼材需求將逐步進入淡季,在鋼鐵供給基本穩定的情況下,鋼材價格將逐漸承壓,大概率呈現震蕩行情。


  表4 2016年5月-2017年5月鋼材價格指數情況


  單位:點

 


時間國內鋼材綜合價格指數長材價格指數板材價格指數
20165月末7068.273.5
20166月末68.767.871.6
20167月末72.171.674.6
20168月末77.576.979.9
20169月末75.674.278.5
201610月末80.479.383.4
201611月末90.48994.1
201612月末99.597.6104.6
20171月末10098.5104.7
20172月末106.2108.4107.5
20173月末101.8107.299.1
20174月末92.698.589
20175月末99.3108.493.2



  圖9 2015年5月-2017年5月鋼材價格指數走勢

 


  2017年5月,國內主要鋼材品種價格指數呈現普漲態勢,由于建筑鋼材需求旺盛,因此無論環比還是同比,螺紋鋼、高線、角鋼等鋼材價格指數上升幅度都相對較大。中國鋼鐵工業協會數據監測顯示,2017年5月末,高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板、無縫管的價格指數分別為110.3、110.2、104.3、96.1、90.1、83.0、91.7、86.4點,與上月末相比,分別上升9.7、11.8、7.8、4.8、5.1、1.9、2.9、0.7點;與上年同期相比,分別上升41.6、45.3、32.2、25.0、19.7、14.5、13.9、25.7點。


  表5 2016年5月-2017年5月主要鋼材品種價格指數情況


  單位:點

 

 


時間高線Φ6.5螺紋鋼Φ16角鋼5#中厚板20熱軋卷板2.75冷軋薄板1.0鍍鋅板0.5無縫管219*10
2016年5月末68.764.972.171.170.468.577.860.7
2016年6月末69.965.870.869.369.96575.357.5
2016年7月末72.87073.473.272.468.175.258.9
2016年8月末7774.879.278.177.874.177.965.8
2016年9月末74.471.776.375.475.875.377.865.3
2016年10月末80.277.17980.181.280.680.369.7
2016年11月末89.787.68591.592.292.487.781.5
2016年12月末98.294.296.5101.3102.9101.397.385.8
2017年1月末99.895.797.4100.8103101.997.385.3
2017年2月末110.4107105.9106.4105103.99988.9
2017年3月末109.2106.6105.5102.595.691.194.890
2017年4月末100.698.496.591.38581.188.785.7
2017年5月末110.3110.2104.396.190.18391.786.4



  圖10 2015年5月-2017年5月主要品種鋼材價格指數走勢

 

 

 


  五、進出口情況


  2017年5月,受國內外市場行情倒掛及國際貿易環境惡化等因素影響,鋼鐵企業出口動力不足,我國鋼材出口持續低迷,累計出口量同比延續大幅下滑態勢。海關總署數據顯示,2017年1-5月,我國累計出口鋼材3,419.0萬噸,同比下降25.7%,降幅較上月收窄0.1個百分點,而上年同期為同比增長6.5%。


  表6 2016年5月-2017年5月鋼材出口情況


  單位:萬噸,%

 


時間本月出口量本月同比累計出口量累計同比
2016年5月9422.44,633.006.5
2016年6月1,094.0023.15,712.009
2016年7月1,030.005.96,740.008.5
2016年8月901-7.47,635.006.2
2016年9月880-21.88,512.002.4
2016年10月769-14.59,263.000.5
2016年11月812-15.510,066.00-1.1
2016年12月780-26.810,843.00-3.5
2017年1月742-23.2742-23.2
2017年2月575-29.11,317.00-25.7
2017年3月756-24.22,073.00-25
2017年4月649-282,721.00-25.8
2017年5月698-25.93,419.00-25.7



  圖11 2015年5月-2017年5月鋼材累計出口量及增速走勢

 

 


  2017年5月,隨著國內鋼材產量增加、供給水平不斷提高,國內市場對海外鋼材需求走勢趨弱,我國鋼材累計進口量雖然同比繼續增長,但增速自今年初以來持續放緩。海關總署數據顯示,2017年1-5月,我國累計進口鋼材567.0萬噸,同比增長6.5%,增速較上月下降1.3個百分點,而上年同期為同比下降3.1%。


  表7 2016年5月-2017年5月鋼材進口情況


  單位:萬噸,%

 


時間本月進口量本月同比累計進口量累計同比
2016年5月109-3532-3.1
2016年6月114-3646-2.9
2016年7月1137.6759-1.4
2016年8月1118.9870-0.2
2016年9月11311.99831
2016.1010813.21,091.002.1
2016.1111121.81,202.003.6
2016.121190.81,321.003.4
2017年1月10917.710917.7
2017年2月10917.221817.6
2017年3月1302.434811.3
2017年4月108-2.24567.8
2017年5月1111.85676.5



  圖12 2015年5月-2017年5月鋼材累計進口量及增速走勢

 

 


  六、經營情況


  2017年5月,受鋼鐵價格反彈、需求進入旺季等影響,鋼鐵行業主營業務收入依然保持較高增長態勢;但是,由于上年同期鋼鐵行業主營業務收入已明顯起色,低基數效應逐步趨弱,因此同比增速呈現下降態勢。國家統計局數據顯示,2017年1-5月,鋼鐵行業累計實現主營業務收入29,098.3億元,同比增長23.3%,增速較上月下降0.9個百分點,而上年同期為同比下降7.5%。


  表8 2016年5月-2017年5月鋼鐵行業主營業務收入情況


  單位:億元,%


時間累計值累計同比
20161-524,181.60-7.5
20161-629,798.10-6.5
20161-735,010.20-5.5
20161-840,264.30-4.8
20161-945,545.50-4.1
20161-1051,103.40-3.1
20161-1157,044.40-1.9
20161-1263,174.30-0.7
20171-210,388.1027.3
20171-316,900.2026.3
20171-422,923.1024.2
20171-529,098.3023.3


 


  圖13 2015年6月-2017年5月鋼鐵行業累計主營業務收入及增速走勢

 

 


  2017年5月,鋼鐵行業經營情況持續好轉,隨著主營業務收入快速增長和上游鐵礦石價格大幅走低,鋼鐵企業盈利空間不斷加大,累計利潤總額持續高速增長;但由于低基數效應趨弱,利潤累計增速不斷下降,自上年7月份以來首次跌入兩位數。國家統計局數據顯示,2017年1-5月,鋼鐵行業累計實現利潤總額1,053.1億元,同比增長93.5%,增速較上月下降48個百分點,較上年同期上升18.7個百分點。


  表9 2016年5月-2017年5月鋼鐵行業利潤情況


  單位:億元,%


時間累計利潤總額累計增速
20161-5558.674.8
20161-6690.383.6
20161-7838.8131.5
20161-81,014.80209.6
20161-91,166.40272.4
20161-101,213.90310.2
20161-111,402.50274.7
20161-121,659.10232.3
20171-2360.22109.8
20171-3657.1358.9
20171-4849.5141.5
20171-51,053.1093.5



  注:鋼鐵行業此處特指黑色金屬冶煉及壓延加工業


  圖14 2015年6月-2017年5月鋼鐵行業累計利潤及增速走勢

 

 

 


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