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2017年1-4月中國鋼鐵行業運行分析

發布時間:2017/4/10

2017年4月,我國鋼鐵行業運行呈現以下特點:投資方面,受鋼鐵去產能、打擊“地條鋼”、環保趨嚴等多重因素影響,鋼鐵行業固定資產投資延續下滑態勢,累計降幅環比再次擴大;供應方面,鋼鐵企業生產積極性普遍較高,鋼鐵行業工業增加值繼續保持正增長,主要產品產量平穩增長;需求方面,受全國固定資產投資穩定增長、工業生產略有放緩、房地產市場持續穩定、耗鋼工業穩定增長等綜合影響,鋼鐵需求持續回暖,鋼材表觀消費量規模穩定擴大;價格方面,市場供給壓力繼續加大,導致鋼鐵價格延續上月的震蕩下跌行情,國內主要鋼材品種價格指數環比全部下降;進出口方面,我國鋼材出口持續大幅下滑,累計降幅環比擴大,我國鋼材進口繼續放緩,累計進口量增速延續回落趨勢;經營方面,受鋼鐵價格高位運行及上年低基數影響,鋼鐵行業主營業務收入依然保持較高增長態勢,而鋼鐵行業利潤雖然大幅增長,但累計增速環比出現明顯下滑。


   一、固定資產投資情況


 2017年4月,受鋼鐵去產能、打擊“地條鋼”、環保趨嚴等多重因素影響,鋼鐵行業固定資產投資延續下滑態勢,累計降幅環比再次擴大,同時已連續7個月處于負區間,近3個月降幅均超過兩位數。國家統計局數據顯示,2017年1-4月,我國鋼鐵行業固定資產累計投資額908.4億元,同比下降12.4%,降幅較上月擴大2.3個百分點,而上年同期為同比提高4.2%。鋼鐵行業累計投資額占全國投資額比重為0.6%,占比與上月持平,較上年同期下降0.2個百分點。


   表1 2016年4月-2017年4月鋼鐵行業固定資產投資情況


 單位:億元,%

 


時間累計投資額累計增速累計投資額占全國投資額比重
2016年1-4月1,037.004.20.8
2016年1-5月1,432.004.30.8
2016年1-6月1,945.601.90.8
2016年1-7月2,320.201.20.7
2016年1-8月2,695.600.70.7
2016年1-9月3,097.00-0.40.7
2016年1-10月3,500.90-0.20.7
2016年1-11月3,829.30-1.10.7
2016年1-12月4,161.50-2.20.7
2017年1-2月200.5-20.10.5
2017年1-3月584.2-10.10.6
2017年1-4月908.4-12.40.6


 


 注:鋼鐵行業此處特指黑色金屬冶煉及壓延加工業



 圖1 2015年5月-2017年4月鋼鐵行業累計固定資產投資額及增速走勢

 




 二、生產情況


  2017年4月,出于對市場回暖的良好預期,鋼鐵企業生產積極性普遍較高,鋼鐵行業工業增加值繼續保持正增長,但增長率環比小幅回落。國家統計局數據顯示,2017年1-4月,我國鋼鐵行業工業增加值累計同比增長0.8%,增速較上月和上年同期分別回落0.2個和1.7個百分點。


 表2 2016年4月-2017年4月鋼鐵行業增加值增長率情況


 單位:%

 


時間本月同比累計同比
2016年4月-0.32.5
2016年5月-2.11.5
2016年6月1.81.6
2016年7月1.71.6
2016年8月-1.71.2
2016年9月-3.10.7
2016年10月-3.30.3
2016年11月-7.3-0.5
2016年12月-13.1-1.7
2017年2月---9.1
2017年3月-0.21
2017年4月0.20.8



 注:①“增長率”為同比增長率,按可比價格計算。②為了消除春節日期不固定因素帶來的影響,增強數據的可比性,按照國家統計制度,歷年1-2月份數據一起調查,一起發布。



   圖2 2015年5月-2017年4月鋼鐵行業增加值增長率走勢




 2017年4月,在鋼鐵企業較高的生產積極性帶動下,鋼鐵主要產品產量保持了平穩增長態勢,與上月相比,從當期產量看,生鐵、粗鋼提高,鋼材下降;從累計增速看,生鐵略增,粗鋼持平,鋼材下降。國家統計局數據顯示,2017年1-4月,生鐵累計產量23,821.4萬噸,同比增長4.2%,增速較上月提高0.1個百分點,而上年同期為同比下降3.7%;粗鋼累計產量27,387.0萬噸,同比增長4.6%,增速與上月持平,而上年同期為同比下降2.3%;鋼材累計產量35,782.7萬噸,同比增長1.7%,增速較上月回落0.4個百分點,較上年同期提高1.5個百分點。


   表3 2016年4月-2017年4月主要鋼鐵產品產量及增長情況


 單位:萬噸,%




時間本月產量同比增長本月止累計累計增長
生鐵2016年4月5,842.00-222,485.60-3.7
2016年5月6,065.00-0.228,550.60-2.8
2016年6月5,974.001.834,533.20-2.1
2016年7月5,780.701.740,324.50-1.4
2016年8月6,019.003.646,916.00-0.8
2016年9月5,931.704.152,824.60-0.3
2016年10月5,875.903.658,635.300.1
2016年11月5,722.805.364,326.100.4
2016年12月5,746.904.170,073.600.7
2017年2月----11,354.305.6
2017年3月6,199.901.317,563.704.1
2017年4月6,257.705.423,821.404.2
粗鋼2016年4月6,942.100.526,142.20-2.3
2016年5月7,050.001.832,995.00-1.4
2016年6月6,946.901.739,956.30-1.1
2016年7月6,680.702.646,651.60-0.5
2016年8月6,857.00353,632.00-0.1
2016年9月6,817.003.960,377.000.4
2016年10月6,850.80467,296.000.7
2016年11月6,629.00573,893.701.1
2016年12月6,721.903.280,836.601.2
2017年2月----12,876.705.8
2017年3月7,199.501.820,109.904.6
2017年4月7,277.704.827,387.004.6
鋼材2016年4月9,667.600.535,948.700.2
2016年5月9,946.002.145,854.001
2016年6月10,071.503.255,992.101.1
2016年7月9,593.604.965,704.901.9
2016年8月9,791.00475,511.002.2
2016年9月9,809.304.385,178.002.3
2016年10月9,767.904.194,829.402.4
2016年11月9,540.401.7104,344.302.4
2016年12月9,571.10-0.2113,801.202.3
2017年2月----16,655.304.1
2017年3月9,676.40-0.726,294.602.1
2017年4月9,489.800.535,782.701.7



 圖3 2015年5月-2017年4月主要鋼鐵產品產量累計增速走勢




 三、需求情況


 1、全國固定資產投資情況


 2017年4月,政府積極財政政策繼續釋放,基礎設施建設投資、房地產投資加快增長,帶動全國固定資產投資穩定增長,增速雖然較上月有所回落,但依然保持近一年來的較高水平,對鋼鐵尤其是建筑用鋼市場需求繼續保持利好。國家統計局數據顯示,2017年1-4月,全國固定資產投資(不含農戶)累計完成144,326.8 億元,同比增長8.9%,增速較上月和上年同期分別回落0.3個和1.6個百分點。


 圖4 2015年5月-2017年4月全國固定資產投資累計完成額及增速走勢





 2、工業生產用鋼需求狀況


 2017年4月,供給側結構性改革推動工業部門持續向好,但受“五一”假期提前、實際工作日減少等因素影響,規模以上工業增加值累計增速較上月略有回落,但對工業生產用鋼需求依然形成穩定支撐。國家統計局數據顯示,2017年1-4月,規模以上工業增加值累計增速為6.7%,增速較上月回落0.1個百分點,較上年同期提高0.9個百分點。


   圖5 2015年5月-2017年4月規模以上工業增加值累計增速走勢






 3、房地產用鋼需求狀況


 2017年4月,雖然房地產政策不斷收緊,但房地產市場卻表現出相反景象,與上月相比,房地產開發投資完成額增速持續提高,施工面積增速保持穩定,新開工面積增速略有回落但依然保持近8個月以來的高位,從而進一步釋放建筑用鋼需求壓力。國家統計局數據顯示,2017年1-4月,房地產開發投資完成額累計增長9.3%,增速較上月和上年同期分別提高0.2和2.1個百分點;施工面積累計增長3.1%,增速與上月持平,較上年同期下降2.7個百分點;新開工面積累計增長11.1%,增速較上月和上年同期分別下降0.5個和10.3個百分點;銷售面積累計增長15.7%,增速較上月和上年同期分別下降3.8個和20.8個百分點。


 圖6 2015年5月-2017年4月全國房地產市場主要指標累計增速走勢

 




 4、主要耗鋼工業用鋼需求狀況


 2017年4月,五大主要耗鋼工業累計增加值增速表現不一,與上月相比,通用設備制造業、電氣機械及器材制造業略增,金屬制品業、專業設備制造業和汽車制造業小幅回落,工業用鋼需求基本保持穩定。國家統計局數據顯示,2017年1-4月,金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業、電氣機械及器材制造業、汽車制造業增加值累計增速分別為8.3%、10.7%、12.2%、8.4%、13.9%,與上月相比,通用設備制造業和電氣機械及器材制造業分別上升0.1個和0.2個百分點,金屬制品業、專用設備制造業和汽車制造業則分別下降0.4個、0.1個和1.5個百分點;與上年同期相比,通用設備制造業、專用設備制造業和汽車制造業分別上升6.2個、8.1個和3.7個百分點,而金屬制品業和電氣機械及器材制造業分別下降0.3個和0.2個百分點。


 圖7 2015年5月-2017年4月主要耗鋼工業增加值累計增速走勢




 5、鋼材表觀消費量情況


 2017年4月,綜合國內鋼材產量及進出口情況,我國鋼材表觀消費量規模穩定增長,與上月相比,累計增速觸底反彈,保持在近一年來的次高位。根據國家統計局及海關總署數據,2017年1-4月,我國鋼材累計表觀消費量為34,057.7萬噸,同比增長4.2%,增速較上月提高0.8個百分點,而上年同期為同比下降1.3%。


   圖8 2015年5月-2017年4月鋼材累計表觀消費量及增速走勢





   四、價格情況


 2017年4月,全國鋼鐵企業粗鋼日均產量再創歷史新高,同時鋼鐵企業庫存積壓、鋼材出口持續下降,供給壓力不斷加大,而市場終端需求表現不及預期,由此導致鋼鐵價格延續了上月的震蕩下跌行情。中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,截至2017年4月末,國內鋼材綜合價格指數為92.6,較上月末下降9.2點,較上年同期上升7.9點;長材價格指數為98.5,較上月末下降8.7點,較上年同期上升12.5點;板材價格指數為89.0,較上月末下降10.1點,較上年同期上升2.5點。


   表4 2016年4月-2017年4月鋼材價格指數情況


 單位:點



時間國內鋼材綜合價格指數長材價格指數板材價格指數
2016年4月末84.78686.5
2016年5月末7068.273.5
2016年6月末68.767.871.6
2016年7月末72.171.674.6
2016年8月末77.576.979.9
2016年9月末75.674.278.5
2016年10月末80.479.383.4
2016年11月末90.48994.1
2016年12月末99.597.6104.6
2017年1月末10098.5104.7
2017年2月末106.2108.4107.5
2017年3月末101.8107.299.1
2017年4月末92.698.589



 圖9 2015年4月-2017年4月鋼材價格指數走勢

 


 


 截至2017年4月末,國內主要鋼材品種價格指數環比全部出現不同程度下降。中國鋼鐵工業協會數據監測顯示,2017年4月末,高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板、無縫管的價格指數分別為100.6、98.4、96.5、91.3、85.0、81.1、88.7、85.7點,與上月末相比,分別下降8.6、8.2、9.0、11.2、10.6、9.9、6.1、4.3點,與上年同期相比,除熱軋卷板下降0.1點,其他品種分別上升12.4、12.1、13.6、5.2、0.6、6.8、20.3點。


 表5 2016年4月-2017年4月主要鋼材品種價格指數情況


 單位:點



時間高線Φ6.5螺紋鋼Φ16角鋼5#中厚板20熱軋卷板2.75冷軋薄板1鍍鋅板0.5無縫管219*10
2016年4月末88.286.382.986.185.180.581.965.4
2016年5月末68.764.972.171.170.468.577.860.7
2016年6月末69.965.870.869.369.96575.357.5
2016年7月末72.87073.473.272.468.175.258.9
2016年8月末7774.879.278.177.874.177.965.8
2016年9月末74.471.776.375.475.875.377.865.3
2016年10月末80.277.17980.181.280.680.369.7
2016年11月末89.787.68591.592.292.487.781.5
2016年12月末98.294.296.5101.3102.9101.397.385.8
2017年1月末99.895.797.4100.8103101.997.385.3
2017年2月末110.4107105.9106.4105103.99988.9
2017年3月末109.2106.6105.5102.595.691.194.890
2017年4月末100.698.496.591.38581.188.785.7



   圖10 2015年4月-2017年4月主要品種鋼材價格指數走勢




 五、進出口情況


 2017年4月,受國際貿易摩擦頻發、國內需求相對回暖、鋼鐵去產能力度加大等因素疊加影響,我國鋼材出口持續大幅下滑,與上月相比,累計降幅再次擴大。海關總署數據顯示,2017年1-4月,我國累計出口鋼材2,721.0萬噸,同比下降25.8%,降幅較上月擴大0.8個百分點,而上年同期為同比增長7.6%。


   表6 2016年4月-2017年4月鋼材出口情況


 單位:萬噸,%



時間本月出口量本月同比累計出口量累計同比
2016年4月9086.33,691.007.6
2016年5月9422.44,633.006.5
2016年6月1,094.0023.15,712.009
2016年7月1,030.005.96,740.008.5
2016年8月901-7.47,635.006.2
2016年9月880-21.88,512.002.4
2016年10月769-14.59,263.000.5
2016年11月812-15.510,066.00-1.1
2016年12月780-26.810,843.00-3.5
2017年1月742-23.2742-23.2
2017年2月575-29.11,317.00-25.7
2017年3月756-24.22,073.00-25
2017年4月649-282,721.00-25.8



  圖11 2015年4月-2017年4月鋼材累計出口量及增速走勢





 2017年4月,受國內鋼材產量繼續攀升、需求增長放緩、供需壓力加大等因素影響,我國鋼材進口繼續放緩,累計進口量增速延續了上月的回落趨勢。海關總署數據顯示,2017年1-4月,我國累計進口鋼材456.0萬噸,同比增長7.8%,增速較上月下降3.5個百分點,而上年同期為同比下降4.6%。


  表7 2016年4月-2017年4月鋼材進口情況


 單位:萬噸,%



時間本月進口量本月同比累計進口量累計同比
2016年4月110-8.3423-4.6
2016年5月109-3532-3.1
2016年6月114-3646-2.9
2016年7月1137.6759-1.4
2016年8月1118.9870-0.2
2016年9月11311.99831
2016.年10月10813.21,091.002.1
2016.年11月11121.81,202.003.6
2016.年12月1190.81,321.003.4
2017年1月10917.710917.7
2017年2月10917.221817.6
2017年3月1302.434811.3
2017年4月108-2.24567.8



 圖12 2015年4月-2017年4月鋼材累計進口量及增速走勢






 六、經營情況


 2017年4月,受鋼鐵價格高位運行及上年低基數影響,鋼鐵行業主營業務收入增速雖環比略降,但依然保持較高增長態勢。國家統計局數據顯示,2017年1-4月,鋼鐵行業累計實現主營業務收入22,923.1億元,同比增長24.2%,增速較上月下降2.1個百分點,而上年同期為同比下降9.4%。


   表8 2016年4月-2017年4月鋼鐵行業主營業務收入情況


 單位:億元,%



時間累計值累計同比
2016年1-4月18,927.10-9.4
2016年1-5月24,181.60-7.5
2016年1-6月29,798.10-6.5
2016年1-7月35,010.20-5.5
2016年1-8月40,264.30-4.8
2016年1-9月45,545.50-4.1
2016年1-10月51,103.40-3.1
2016年1-11月57,044.40-1.9
2016年1-12月63,174.30-0.7
2017年1-2月10,388.1027.3
2017年1-3月16,900.2026.3
2017年1-4月22,923.1024.2



 圖13 2015年5月-2017年4月鋼鐵行業累計主營業務收入及增速走勢

 




 2017年4月,伴隨行業經營情況的持續好轉及主營業務收入的快速增長,鋼鐵行業利潤繼續保持大幅增長態勢,但隨著低基數效應的趨弱,利潤累計增速環比出現明顯下滑。國家統計局數據顯示,2017年1-4月,鋼鐵行業累計實現利潤總額849.5億元,同比增長141.5%,增速較上月下降217.4個百分點,較上年同期上升99.6個百分點。


 表9 2016年4月-2017年4月鋼鐵行業利潤情況


 單位:億元,%


時間累計利潤總額累計增速
2016年1-4月361.641.9
2016年1-5月558.674.8
2016年1-6月690.383.6
2016年1-7月838.8131.5
2016年1-8月1,014.80209.6
2016年1-9月1,166.40272.4
2016年1-10月1,213.90310.2
2016年1-11月1,402.50274.7
2016年1-12月1,659.10232.3
2017年1-2月360.22109.8
2017年1-3月657.1358.9
2017年1-4月849.5141.5




 注:鋼鐵行業此處特指黑色金屬冶煉及壓延加工業



   圖14 2015年5月-2017年4月鋼鐵行業累計利潤及增速走勢

 


 

 


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